聯絡人管理

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功能用途

聯絡人管理可整理名片掃描所得資料，方便日後跟進。你可快速搜尋聯絡人、檢查或修正資料，並在有需要時匯出備份。

使用方法

1. 開啟 Contacts

網頁版：登入後前往 Dashboard > Contacts > All Contacts。iOS/Android：在底部導覽列按 Contacts。畫面只會顯示已儲存到目前登入 CardySync 帳戶的聯絡人。

CardySync 網頁版 Contacts，顯示聯絡人列表、搜尋欄及 Export CSV 按鈕

2. 搜尋及整理列表

可在 Search 輸入姓名、公司、電郵、電話或職位。網頁版亦可按 Name、Company、Email、Industry 或 Created At 等欄位標題，轉換排列次序。

網頁版聯絡人搜尋及可排序的列表標題

3. 檢視聯絡人

網頁版：按聯絡人旁的 View。iOS/Android：按聯絡人卡片。使用資料前，請檢查名片圖片，以及姓名、公司、職位、電話、電郵、地址、備註及處理狀態等資料。

網頁版聯絡人列表旁的 View 操作

4. 編輯並儲存修正

網頁版按 Edit；iOS/Android 則先開啟聯絡人，再按 Edit Contact。修正 OCR 遺漏或不準確的資料後儲存。重要電郵地址及電話號碼應與原名片再次核對。

網頁版聯絡人列表旁的 Edit 操作

5. 匯出、加入手機通訊錄或刪除

網頁版可按 Export CSV 下載已儲存聯絡人。iOS/Android 可開啟聯絡人，授權後按 Add to Address Book 複製到手機通訊錄。若要移除 CardySync 聯絡人，按 Delete 或 Delete Contact 並小心確認；刪除後不能復原。

CardySync 網頁版 Contacts 的 Export CSV 及 Delete 控制

小提示

  • 聯絡對方前，先將 OCR 結果與原本名片核對。
  • 搜尋支援常用聯絡資料；姓名不清楚時可改用公司、電郵或電話。
  • 大量整理資料前，可先在網頁版用 Export CSV 保留可攜式備份。
  • 加入手機通訊錄會建立另一份裝置副本；日後在 CardySync 編輯不會自動同步該副本。
  • 刪除後不能復原，確認是正確聯絡人後才繼續。

亦可參閱：下載 App / 更新內容